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Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Gestion du Patrimoine

Description

L’exercice du métier de conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il vous faut maîtriser pour mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettra d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  • Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
  • Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
Pour qui

  • Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.

Prérequis

  • Aucun.

Le programme de la formation

  • Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

    1 - Définir la notion de patrimoine

    • Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales.
    • Le cycle de vie d’un patrimoine. 

    2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine

    • L’environnement juridique: régimes matrimoniaux et transmission.
    • L’environnement fiscal.
    • L’environnement économique.

    3 - Réaliser un diagnostic patrimonial

    • La démarche d’un diagnostic patrimonial.
    • Les différents objectifs patrimoniaux.
    • L'allocation d’actifs.

    4 - Repérer les solutions d’investissement 

    • Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
    • Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
    • L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
    • L’immobilier.

    5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux

    • Les solutions pour protéger son conjoint ; aider ses enfants ou favoriser un tiers.
    • Les leviers d’optimisation fiscale.

    6 - Maîtriser les risques et les responsabilités 

    • Le droit à l’information et au conseil.
    • La lutte contre le blanchiment.

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Détails de la formation

  • Référence : FORM-GBG-116
  • Durée : 3 jours

Informations de contact

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