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Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
Gestion d'actifsDescription
Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actifs sans être des financiers : collaborateur de services de courtage, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion de placements, de compagnies d'assurance ; consultant en organisation, juriste, fiscaliste… Elle vous permettra de vous approprier l'organisation des sociétés de gestion, les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers. L'objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d'information et les reportings publiés par les gestionnaires d'OPC.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs.
- Intégrer les principes de la gestion taux et actions.
- S'initier à la gestion structurée.
- Identifier les critères de mesure de la performance.
Pour qui
- Collaborateur de gestionnaire de portefeuille.
Prérequis
- Connaître les mécanismes et le fonctionnement des marchés financiers ou avoir suivi la formation "Marchés financiers - Niveau 1"
Le programme de la formation
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Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
1 - Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs
- Les acteurs de la gestion d'actifs.
- Rôle et devoirs du gérant d'actifs.
2 - Connaitre le fonctionnement des sociétés de gestion et des OPC
- Organisation des sociétés de gestion.
- Les réglementations applicables : UCITS, AIFM, agréments AMF.
- Mesure de la performance des OPC.
3 - Réaliser la gestion des produits de taux
- Cartographie des produits de taux.
- La notion de taux actuariel.
- Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
- La fiche d'information d'un OPC obligataire.
4 - S'initier à la gestion structurée
- Objectifs d'une gestion structurée.
- Mettre en place une garantie.
- Typologie de gestion structurée.
5 - Gérer un portefeuille d’actions
- La gestion indicielle.
- La gestion active :
- approches bottom up ou top down ;
- value ou growth.
- La typologie des hedge funds.
6 - Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille
- Analyse du couple rendement risque.
- Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn.
- Les mesures de la performance ajustées du risque.
- Les normes GIPS.
- Analyse de rapports de gestion d'OPC.
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